MiDays: База знаний

Импорт данных из Excel

2024-09-12 11:15 Обмены
С помощью обмена с MS Excel можно импортировать различные данные в базу данных MiDays UNO:
  • Товары - импортирует товары с различными свойствами, ценовыми группами. При указании количества создаёт операцию "Клиентский заказ". Доступные режимы: "Добавление", "Замена", "Пропуск" (по выбранным пользователем параметрам)
  • Характеристики - импортирует характеристики товаров. Доступные режимы: "Замена" (по двум параметрам Имя + Группа)
  • Партнёры - импортирует партнёров. Доступные режимы: "Добавление".
  • Операции (сокращённо) - импортирует операции. Сокращённый вид шаблона. При отсутствии товара создаёт его с минимальными (сокращёнными) данными. Доступные режимы: "Не заменять существующие товары" (по двум параметрам Код + Имя)
  • Операции - импортирует операции. Полный вид шаблона. Шаблон аналогичен шаблону импорта товаров, при создании товара позволяет создать его со всеми доступными свойствами. При импорте позволяет выбрать тип операции, объект и партнёра, на которого будет выполнена операция. Доступные режимы: "Добавление", "Замена", "Не заменять существующие товары" (по выбранным пользователем параметрам)
  • Алкогольные товары - импортирует алкогольные свойства товаров. Позволяет как создать новый товар, так и добавить алкосвойства для существующих товаров. Доступные режимы: "Замена" (по двум параметрам Код + Имя)
  • Акцизные марки (алкоголь) - импортирует акцизные марки алкогольных товаров. Работа ведётся только с существующими в базе данных товарами. Доступные режимы: "Добавление к существующему товару" (по параметру Алкокод товара).
  • Партнёры (бонусы) - импортирует данные о накопленных бонусах партнёров. Работа ведётся только с существующими в базе данных партнёрами. Доступные режимы: "Замена" (по параметру Код, если не найден - по параметру Номер карты)
  • Партнёры (оборот) - импортирует данные об обороте партнёров. Работа ведётся только с существующими в базе данных партнёрами. Доступные параметры: "Замена" (по параметру Код)

Доступные действия

  • Создать новый шаблон. Создаёт шаблон файла под выбранный тип импорта.
  • Подсказка. Открывает окно с подсказкой по выбранному типу импорта.
  • Экспортировать все товары. Экспортирует все товары со всеми свойствами в файл, формат файла аналогичен шаблону файла импорта товаров.
  • Задать настройки. Задаёт настройки импорта, чтобы не выбирать каждый раз поля при выполнении импортирования данных. (подробнее)
  • Выбрать файл. Открывает диалоговое окно выбора файла для импорта.

Импорт данных

Процесс импорта данных можно разбить на несколько этапов:
  1. Создание файла импорта. Для подготовки файла рекомендуется скачать шаблон выбранного типа и свериться с полями, доступными для импорта. Так же, можно заполнить данные непосредственно в файле-шаблоне. Обратите внимание, этот этап может быть пропущен, если файл с данными вы получаете извне (например, ваш поставщик присылает накладные в Excel файлах).
  2. Выбор подготовленного файла в окне импорта из Excel в MiDays UNO.
  3. При нажатии кнопки "Далее" вы попадёте в окно настроек импорта, где необходимо заполнить соответствия колонок в Excel (буквенные названия столбцов) и импортируемых полей. Так же на этом этапе выбирается режим импортирования. Обратите внимание, данный этап может быть пропущен, если у вас заданы настройки импорта.
  4. При нажатии кнопки "Далее" вы попадёте на страницу просмотра данных.
  5. При нажатии кнопки "Далее" произойдёт импорт данных в базу данных, выведется сообщение об успешном проведении импорта.

Режимы импортирования:

Добавление. В данном режиме данные добавляются, нет проверки на существование данных в базе.
Замена. В данном режиме сначала проверяется наличие товара (партнёра) в базе данных по некоторым параметрам, после этого, если строка будет найдена, она будет обновлена, если строка не найдена - произойдёт добавление в базу данных.
Пропуск. В данном режиме сначала проверяется наличие товара (партнёра) в базе данных по некоторым параметрам, если строка найдена она не будет изменена, если строка не найдена - она будет добавлена.
Не заменять, если существует. В данном режиме сначала проверяется наличие товара (партнёра) в базе данных по некоторым параметрам, если строка найдена она не будет изменена, Но операция будет создана, если строка не найдена - она будет добавлена.

Подсказки по импорту

Товары

Для ввода группы НДС используйте ее код.

СНО товара(Если не указано товар будет создан с группой СНО Патент)
1 - ОСН 2 - УСН доход. 3 - УСН доход - расход
4 - ЕНВД 5 - ЕСН 6 - Патент
Для заполнения дополнительных штрихкодов занесите их через запятую.
Для заполнения тегов товара занесите из через запятую.
Для ввода группы товара с подгруппами используйте разделитель \\ или /.
Типы товаров(Используйте цифровое или текстовое значение. Если не указано -Тип будет задан как Товар(1)):
  • 1 - Товар.
  • 2 - Товар с характеристиками.
  • 3 - Услуга.
  • 4 - Рецепт.
  • 5 - Набор.
  • 6 - Абонемент.
  • 7 - Тариф.
  • 8 - Сертификат.
Статус товара(Используйте цифровое или текстовое значение. Если не указано -статус будет задан как Доступен(1)):
  • 1 - Доступен
  • 2 - В избранном
  • 3 - Скрытый.
Для ввода количеств укажите нужное количество. Создастся операция "Клиентский заказ";

Партнёры (оборот)

Импортирование проходит ТОЛЬКО в режиме Замена
Происходит поиск партнера только по [Коду]
Тип партнера обязателен для заполнения. Допускается только числовое значение:
  • 1 - Клиент
  • 2 - Поставщик
Если партнер не будет найден - он будет создан .
После нахождения (или создания) партнера будет создана фиктивная операция на сумму указанного оборота

  • Для партнера с типом Клиент будет создана операция Продажа.
Если сумма указана с минусом - будет создана операция Продажа на указанную сумму без оплаты (долг клиента)
Если указана положительная сумма - будет создана операция Продажа на указанную сумму с оплатой (оборот клиента)
  • Для партнера с типом Поставщик будет создана операция Приход
Если сумма указана с минусом - будет создана операция Приход на указанную сумму без оплаты (долг перед поставщиком)
Если указана положительная сумма - будет создана операция Приход на указанную сумму с оплатой (оборот с поставщиком)
Обратите внимание, если не указан тип клиента или сумма равна 0 или не указана - партнер не будет создан.;

Партнёры (бонусы)

Импортирование проходит ТОЛЬКО в режиме Замена. Происходит поиск партнера по [Коду], если партнер не найден то поиск продолжится по [Номеру карты]. Если партнер не будет найден - он будет создан. После нахождения (или создания) партнера ему будут зачислены указанные бонусы. Обратите внимание, если количество бонусов равно 0 или не указано - партнер не будет создан.

Алкогольные товары

Импортирование аналогично импорту товаров, с указанием только обязательных и алкогольных свойств товаров.
Тип алкогольного товара:
  • 1 - крепкий алкоголь
  • 111 - пивоn
  • 112 - разливное пиво.

Операции

Импортирование полностью аналогично импорту товаров.
Выберите партнера, на которого будет создана операция, тип операции и объект.

Операции (сокращённо)

Импортирование аналогично импорту операций, с ограниченным выбором полей, в режиме [Не заменять существующие товары]. Сравнение товаров проходит по коду и имени, если товар не будет найден - он будет создан.
Выберите партнера, на которого будет создана операция, тип операции и объект."

Настройки импорта

В режиме настройки импорта можно настроить связь полей для импорта.
Нажмите кнопку "Задать настройки", перейдите к окну настройки сопоставления полей.
После завершения указания полей нажмите кнопку "Далее" и отключите режим настройки.
Настройки будут сохранены для всех пользователей.
Настройки рекомендуется использовать только в тех случаях, если файлы для импорта всегда приходят в одном виде, то есть столбцы с данными всегда с одним и тем же именем, название страницы с данными всегда с одним именем.